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思创医惠:三季报毛利率水平维持,费用快速增长

来源:http://www.x-seat.com 作者:mgm4688 时间:2019-11-25 03:45

根据中国招标网近日公布信息,思创医惠中标北京市垂杨柳医院HIMSS6评审项目,中标总金额3467.16万元。

核心观点:

事件:公司上半年实现营业收入4.75亿元,同比增长11%;实现归属于母公司净利润7300万,同比增长14%;扣非净利润6600万,同比增长8%;研发投入同比增长89%;销售费用同比增长20.39%%;

    中标项目软件占比84%,将对2018年业绩产生积极影响。

    公司公布2017年三季报,前三季度实现营业收入7.37亿元,同比增长7%;实现归母净利润1.08亿元,同比增长8%;实现扣非净利润9384万元,同比下降2%;

    管理费用同比增长19.77%。2季度单季,实现营收2.62亿元,同比增长25%;归母净利润3900万,同比增长6%;扣非净利润3300万,同比下降6%。

    项目总额3467万元,其中软件费2922万元,占比84%;硬件费、集成费、其他分别为466万元、30万元及50万元。公司原有智慧医疗业务毛利率超过60%,我们估计此次中标项目毛利率与之接近。项目要求,公司在合同签订后的1年内协助甲方(垂杨柳医院)通过HIMSS6级认证。当前已进入2017年下半年,我们预计若以完工百分比法确定项目收益,对于2017年影响约为合同总额的30%(即2017年确认3-4个月收入),将对2018年业绩产生积极影响。

    第三季度实现营业收入2.62亿元,同比增长1%;实现归母净利润3574万元,同比下降4%;实现扣非净利润2826万元,同比下降21%。

    智慧医疗业绩亮眼,持续中标HIMSS评审项目。报告期内,智慧医疗业务实现归母净利润5038万元,同比增长50.43%。截止目前,公司智慧医疗项目订单金额已超1.65亿,千万级别项目合同超4个。

    公开招标信息显示医疗业务持续快速增长。

    毛利率维持去年同期水平,费用率提升影响利润。

    尤其是南京鼓楼医院HIMSS7评审项目,代表了国内医疗信息化建设的最高水准。7月中标垂杨柳医院HIMSS6评审项目,订单金额3467万,在可预见的未来,公司有望中标更多医院HIMSS评审项目,而该类订单一般都在千万级别,将为公司智慧医疗业绩增长提供有力支撑。

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